Bienes colacionables en España: qué son, cuáles se incluyen y cómo se reparten en una herencia

Qué son los bienes colacionables y para qué sirve la colación

Los bienes colacionables son los bienes o valores que un heredero forzoso ha recibido en vida y que, al abrirse la herencia, se traen a cuenta para cuadrar el reparto entre legitimarios. La regla está en los arts. 1035, 1036, 1037 y 1038 del Código Civil.

La idea es sencilla: quien ya recibió una donación en vida no parte desde cero cuando se reparte la herencia. No se “devuelve” necesariamente la cosa, sino que se computa su valor para que la legítima y la partición queden equilibradas. En una herencia con varios hijos, la colación evita que uno cobre dos veces por la misma vía y otro se quede corto.

La colación no borra la donación: la coloca en la cuenta de la herencia para que el reparto entre legitimarios sea justo.

Quién tiene que colacionar en una herencia

• El heredero que, además de heredar, recibió una donación del causante en vida.
• El legitimario que entra en la partición y ya fue favorecido antes con una liberalidad colacionable.
• El descendiente que hereda por representación, porque se pone en el lugar del causante que habría colacionado.
• Quien renuncia a la herencia, porque fuera del reparto no hay colación.
• Quien recibe una donación dispensada expresamente de colación por el donante, si esa dispensa es válida.

Herederos forzosos, legitimarios y heredero donatario

La colación no alcanza a cualquiera que reciba algo del fallecido, sino al círculo de los herederos forzosos que participan en la herencia como legitimarios y, además, han sido donatarios. En la práctica, el heredero donatario es el que más conflictos genera: si entra en la partición, lo recibido antes se le imputa a su haber para no romper la igualdad interna de la legítima.

Dicho de otra forma: primero hay que ser legitimario y luego, además, heredero en la sucesión. Si el favorecido en vida no llega a heredar, la colación ya no juega, porque no hay cuota que ajustar dentro de esa partición.

Supuestos de representación y renuncia

Si un descendiente hereda por representación, no empieza a contar desde cero: colaciona lo que habría debido colacionar la persona a la que representa. Es la forma de impedir que el salto generacional altere el reparto entre ramas familiares.

La renuncia corta la obligación de raíz. Quien renuncia a la herencia no colaciona, porque no entra en el reparto final. No cabe aceptar solo para discutir ventajas y apartarse después de los ajustes.

Qué bienes y gastos se incluyen como colacionables y cuáles quedan fuera

La colación no mete todo en el mismo saco. Hay bienes y desembolsos que sí se imputan y otros que el Código Civil excluye por su propia naturaleza familiar o asistencial.

Bienes que sí entran en la masa hereditaria

En una herencia en España suelen colacionarse, si fueron donados en vida al heredero:

• dinero entregado en efectivo o por transferencia;
• inmuebles, como una vivienda en Madrid, Sevilla o Zaragoza;
• vehículos;
• acciones o participaciones en sociedades;
• joyas, obras de arte y otros objetos de valor;
• cualquier otro bien patrimonial con valor económico claro.

La clave no es el nombre del bien, sino que haya sido una liberalidad entre vivos y que el donatario participe luego en la partición.

Gastos excluidos y regalos de costumbre

Quedan fuera los gastos que forman parte de la vida familiar ordinaria:

• comida y manutención;
• estudios normales;
• tratamientos y curación de enfermedades;
• gastos cotidianos;
• regalos sociales de uso corriente.

También salen de la colación los gastos hechos para atender necesidades de hijos o nietos con discapacidad y, en principio, los destinados a costear una carrera profesional o artística. Son gastos de apoyo, no ventajas patrimoniales que descompensen por sí solas la herencia.

Reglas especiales: padres, cónyuge, regalos de boda y dispensa

• Las donaciones entre ascendientes y descendientes tienen su propia excepción legal.
• Lo donado al cónyuge no se colaciona.
• Si la donación la hacen conjuntamente ambos cónyuges, solo se imputa la mitad a cada herencia.
• Los regalos de boda solo se reducen si pasan del límite de libre disposición.
• La dispensa de colación puede excluir el ajuste, pero no convierte en intocable una liberalidad inoficiosa.
• Las donaciones hechas por testamento no se colacionan, salvo orden contraria del testador.

Donaciones de padres y donaciones conjuntas de ambos cónyuges

El art. 1039 CC introduce una excepción en el entorno familiar: no todo regalo entre ascendientes y descendientes se trata como colacionable por puro parentesco. La regla evita que una donación hecha en el marco familiar se recalifique automáticamente cuando después llega la sucesión.

Más claro todavía es el art. 1040 CC: lo donado al cónyuge no se colaciona. Y si la liberalidad fue conjunta de ambos esposos, el art. 1046 CC manda partirla por mitades entre ambas herencias. En la práctica, si los dos abuelos o los dos cónyuges donan juntos, no se carga toda la suma sobre una sola sucesión.

Dispensa de colación y donaciones hechas por testamento

La dispensa de colación es una decisión del donante para liberar al donatario de traer ese bien a la cuenta hereditaria. Funciona si está claramente expresada y no choca con las legítimas de los demás. Es una forma de favorecer a alguien sin obligarle luego a equilibrar la herencia por esa vía.

Las donaciones hechas por testamento siguen otra lógica: el art. 1037 CC dice que, como regla, no se colacionan salvo que el testador ordene lo contrario. Por eso conviene leer el testamento y la escritura de donación juntos; muchas discusiones nacen de ahí.

Cómo se calcula la colación y cómo afecta al reparto

Ejemplo realista: en una herencia en Valencia, la masa relicta suma 240.000 € y una hija recibió en vida 60.000 € para la entrada de su vivienda. Si los dos hijos son legitimarios y no hay dispensa, la masa computable asciende a 300.000 €. A cada uno le corresponden 150.000 €. La hija donataria ya lleva 60.000 €, así que recibe 90.000 € más de la herencia; el otro hijo recibe 150.000 €.

Si no hubiera dinero suficiente en la herencia para hacer ese ajuste, la colación no se queda en una idea abstracta: obliga a corregir la partición con imputaciones, compensaciones o, si hace falta, con la venta de bienes. Ese es el mecanismo que evita que el reparto quede descompensado por una donación anterior.

Valoración del bien en el momento de la partición

La colación se hace por el valor del bien en el momento de la partición, no por la cosa en sí. Así lo dice el art. 1045 CC. Si un piso donado valía 100.000 € cuando se entregó y 140.000 € al repartirse la herencia, el dato útil para la cuenta es el valor de partición.

Esto importa mucho en ciudades como Madrid, Málaga o Palma, donde un inmueble donado años antes puede haber subido bastante. La colación no mira el recuerdo de la donación; mira la foto económica del momento de partir.

Imputación, reducción de cuota y compensación en dinero

1. Se fija el valor colacionable al tiempo de la partición, siguiendo el criterio del art. 1045 CC.
2. Ese valor se suma al caudal relicto para calcular la masa partible.
3. Al heredero donatario se le imputa lo ya recibido, de forma que cobre menos de la herencia si ya adelantó parte de su cuota.
4. Si no hay bienes de la misma naturaleza para compensar, entra la solución del art. 1047 CC: pago en dinero o ajuste equivalente.
5. Si no basta con asignar bienes de igual clase, el art. 1048 CC permite completar con dinero o con la venta de bienes.
6. El valor colacionable se entiende referido a lo debido desde la apertura de la sucesión, como recuerda el art. 1049 CC.

Qué pasa si la donación perjudica la legítima

Cuando la liberalidad en vida se pasa de frenada y acaba mordiendo la legítima de los demás herederos forzosos, ya no hablamos solo de colación. Entra el problema de la inoficiosidad: el exceso sobre la parte de libre disposición debe reducirse para proteger la porción reservada por ley. La referencia legal está en el art. 636 CC y en los arts. 817, 818, 819, 820, 821 y 822 CC.

La colación y la reducción no hacen lo mismo. La colación ordena el reparto entre coherederos; la reducción corta el exceso que lesiona la legítima. Una donación puede ser válida y, aun así, reducirse en la partición si deja sin cubrir la parte reservada a hijos, ascendientes o cónyuge según el caso.

Cuándo una donación se vuelve inoficiosa

Una donación se vuelve inoficiosa cuando, sumada al resto de disposiciones mortis causa o inter vivos relevantes, supera lo que el causante podía dar libremente sin tocar la legítima. El examen no se hace mirando una sola donación aislada, sino el conjunto de la herencia y de las liberalidades que pesan sobre ella.

Por eso puede ocurrir que un hijo haya recibido en vida un piso y otro, después, reclame que la herencia no cubre su legítima. En ese punto ya no basta con decir “esto fue un regalo”: hay que comprobar si ese regalo cabe dentro de la libre disposición o si debe reducirse.

Reducción de liberalidades y choque con la partición

Si la donación debe reducirse, el donatario puede verse obligado a devolver el exceso, a compensar en dinero o a aceptar que se recalculen sus adjudicaciones. El choque suele aparecer en la escritura de partición o en el cuaderno particional, cuando los herederos comparan lo que hubo en vida y lo que queda al fallecer.

En la práctica española, el notario o el contador-partidor no debería congelar toda la herencia por ese pleito si la discrepancia puede asegurarse con garantía. La partición puede seguir y dejar el ajuste económico para después.

Plazos para reclamar la colación y qué hacer si hay conflicto

1. La colación la suelen reclamar los coherederos legitimarios cuando preparan el inventario y la partición.
2. El Código Civil no fija un plazo expreso de colación; otra cosa es que parte de la doctrina haya defendido un plazo de cuatro años desde el fallecimiento, tesis que no es una regla legal cerrada.
3. Si hay garantía suficiente, la discusión no debe frenar la partición.

Quién la pide y cuándo se plantea

La reclamación suele partir de los herederos forzosos que ven descompensado el reparto. Se plantea en el momento de hacer inventario, tasación y cuaderno particional, normalmente antes de firmar la escritura de aceptación y partición ante notario en España.

Cuanto antes se deje por escrito qué donaciones existen y cuánto valen, menos discusión habrá luego. El problema no suele ser la existencia de la donación, sino su valor y su efecto real sobre la cuota de cada uno.

Cómo seguir con la partición si hay discusión

1. Reúne escrituras de donación, justificantes bancarios, tasaciones y cualquier documento útil antes de la firma ante notario o contador-partidor.
2. Formula la oposición concreta sobre qué bien discutes y por qué valor, sin dejar la protesta en generalidades.
3. Si la otra parte aporta garantía bastante, aplica la regla del art. 1050 CC y sigue con la partición de lo no controvertido.
4. Si no hay acuerdo, reserva la discusión para el Juzgado de Primera Instancia competente y no paralices el resto del reparto.
5. Firma la partición solo en lo pacífico y deja constancia expresa de la reserva sobre la colación discutida.

Así la herencia no se queda bloqueada por completo por una sola donación. Lo habitual en España es separar lo que ya está claro de lo que necesita ajuste económico o judicial.